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新品牌崛起、人群红利,消费行业如何抓住下一个10年?

公众号【投中网】发布于:2020-01-06 整理:无聊逛网
上一篇:2020年,负利率前夜,通缩倒计时?

导读:房价踩刹车、金融去杠杆、理财刚兑消失暴雷潮等,对于2018-2019年是一个缓慢的转折过程。 现在乃至未来十来年,可能是中国最后的中高速增长阶段。 2020年,我们处在负利率叠加人口老龄化的前夜,短期防通胀,长期怕通缩。 一、负利率阴云密布 开年,央行果然


消费领域的投资布局中,如何辨别“真机会”与“伪风口”?2020年大消费行业的投资主线是什么,未来市场还存在哪些想象空间?随着00后长大,小镇青年崛起,新人群又将带来怎样的新机会?



文丨张鹏会

来源丨投中网旗下东四十条资本


一个新的十年开始了,中国的消费产业将发生哪些机会和挑战?


根据商务部预测,2019年中国社会消费品零售总额将首次突破40万亿大关。这意味着,中国的消费市场将有极大可能性超越美国,成为全球第一大消费市场。在这样一个全新的战场,中国的消费品牌将有更大的想象空间,中国的资本市场更有机会孕育出全球性品牌。


在整体消费形势大好的同时,微观生态下,不少品牌却惨遭滑铁卢。呆萝卜陷入欠薪欠款风波、淘集集因融资失败而破产,Keep被爆裁员关店……这些昔日的明星企业纷纷爆雷,而直接导火索,大都与“烧钱过快”、“资金断裂”有关。结束了充满矛盾的2019,站在2020年新的起点,消费行业又将发生怎样的变化,市场将迎来怎样创业机会和投资机会?


在“投等舱”导师Boarding第8期微访谈中,北极光创投合伙人林路,云九资本合伙人郝玮两位导师就上述问题进行了精彩的观点分享。


以下为“投等舱”导师Boarding第8期微访谈实录:


1、当移动互联网红利不在,大消费类的投资格局有没有发生哪些变化?包括投资节奏、投资重心以及投资逻辑等。未来的消费市场还存不存在爆发性的想象空间?


北极光创投合伙人林路:北极光通过对60后,70后,80后,90后,00后的代际差异分析,找到了一些机会的脉络。


第一个机会是短期内会发生的中国新品牌的机会。30年代的回力,90年代的李宁正在成为90后一代的潮牌,这是一个中国逐渐在各个品类开始能够建立自主品牌的信号。当90后开始成为消费主力的时候,由于出生家庭环境相对前几代更优越,文化更加自信,房价等生活成本的提升也使得他们更关注产品的性价比,这些都给了国产品牌成长的土壤。同时过去代工造就了成熟的生产能力,贸易摩擦导致出口的减少,都给了国产品牌很好的供应链基础。


第二个机会是家庭健身会逐渐兴起。相比美国17%的人有长期的健身习惯,中国有健身付费习惯的用户只有0.7%,有很好的成长空间。过去有一句话,有钱的没闲,有闲的没钱来形容健身行业可能是句很贴切的话。因为相对富裕的70,80后都在996忙着赚钱。经济发展到一定体量后,这两代人拥有更多的空闲时间,开始关注自身的身体状况,健身会成为一种生活方式。


第三个机会是未来十年商业养老的机会。60,70年代的人陆续进入养老,他们相对前几代人消费的习惯会有很大的差异,而且有足够的钱。也许今天的40后,50后成长在经济相对不那么发达的年代,广场舞这样的消费会是一个节俭生活方式的选择,但60,70后会选择更舒适的退休生活。


第四个机会是当前正在发生的互联网教育的机会。今天80后正在成为互联网教育消费的主力。北极光2015年投资了VIPKID,2018年投资了火花思维;这两家公司后来的增速都超过了当时公司的商业计划提供的预测数据。今天的80后是大学扩招后的一代,高学历的家长会更重视子女的教育。同时他们作为互联网的第一代原住民,会更倾向于选择线上的教育。互联网教育对线下教育的替代正在快速发生。


云九资本合伙人郝玮:现在大家都说消费领域没有什么机会了,但我们看到,2019年依然涌现出了很多优秀的公司。比如共享充电宝公司“怪兽充电”,这样一个曾经存在争议的产品形态,如今在全国很多城市保持了高速增长。


其实消费市场的机会一直在,只是大家很悲观。犹记2016年,抖音刚出现的时候,被认为是一个小众产品,市场不看好,但现在抖音发展得很好,其国际版Tik Tok甚至风靡全世界。这是因为创新很难,让人们去接受一个原来不存在的事物,是对人认知的挑战。


2020年,我们的投资策略不会变,依然是基于行业大盘选择公司。比如完美日记的爆发,是基于化妆品行业的高速增长。过去两年,化妆品行业一个很明显的变化是,抖音等社交媒体使年轻人化妆的时间越来越早了。过去,很多女生在大学毕业后才开始化妆,但现在很多初中生就开始化妆了,自然就能推动化妆品公司的增长。


2、过去消费领域的诸多风口到最后都变成了“坑”。那么,在未来的投资布局中,该如何避免踩“坑”?2020年大消费行业的投资主线是什么?


北极光创投合伙人林路:过去有很多风口,大的有90年代末的互联网,这一个风口造就了三大门户以及BAT。2007年iPhone诞生为标志的移动互联网时代,造就了头条、美团以及滴滴,还有快手,陌陌这样的公司。但从两年前开始,互联网大的风口消失了,间或出现几个争议性的小风口,系统性的机会远未成熟,那么我们应该做的是用系统化方法来找到碎片化风口的机会。


一个明显的、也是中国独有的变化是——代际差异。60后,70后,80后,90后,00后,这几代人的画像是有显著差异的,正如前文所提,通过对代际差异的分析研究,北极光找到了消费投资的机会脉络。


云九资本合伙人郝玮:要避免踩“坑”,就要做真正有用户需求的产品。所谓真正的用户需求,每个人的判断不一样,难就难在如何发现这个需求。


典型的例子依然是抖音,最开始大家并没有看短视频的需求,但抖音找到了一个很好的切入点;再比如潮流电商平台得物APP,聚集了很多爱鞋的消费者,而最开始,谁又能想到大家会有“炒鞋”的需求呢?


2020年,我认为消费互联网的投资规律不会变。不过,站在新十年的开端,我们依然看到了一些新的机会,那就是低线城市崛起和新人群的增长所带来的新机会。


过去几年,得益于互联网的发展,占据中国80%人口的三四线城市居民,第一次接触到了互联网。因此未来符合他们需求的产品,无论线上还是线下,都有很大的机会。


另一个机会来自老年人的银发经济,中国新一代老年人已经开始使用智能手机了,但现在很多APP是针对年轻人开发的,因此面向中老年人的产品会有很大的空间。


“投等舱”导师Boarding是“投等舱”创投课堂系列活动之一,旨在通过线上微访谈的形式对话投资人导师,共话行业热点,探讨行业痛点和难点。


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本文原载于公众号【投中网】

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导读:据借款人提供信息显示,P2P网贷平台笑脸金融已于2019年12月份发布了清退通知。通知显示,清退期间,出借人可以通过折扣债转等方式实现回款,平台也会委托第三方催收公司进行债权催收。 对于此通知,不少出借人表示已经收到了此信息,但情况并不乐观。 宣布清

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