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睿远陈光明:始终敬畏市场,现在可以乐观一点;桥水做空欧股获利40亿欧元 准备撤退;深圳、成都等9城楼市成交已回升至去年水平…

公众号【新财富】发布于:2020-03-25 整理:无聊逛网
上一篇:银行股跌破位,年内已有六家银行高管出手增持 | 小编频道

导读:作者 | 愉小编 出品 | 愉见财经 大批银行股(A股)跌出了跳楼价大甩卖,也跌出了三大新闻: 1,目前银行股的估值已经跌到了2014年左右的历史低位,部分个股甚至更低。 2,银行股出现了0.6倍以下的PB,这是多少年都不曾出现的“奇观”,换句话说,有几家银行


热点


【报告称深圳、成都等9城楼市成交已回升至去年水平】


克而瑞研究中心25日发布最新报告显示,近期,克而瑞对全国43个重点城市新建商品住宅成交恢复进程进行了数据分析和访谈调研发现,全国楼市稳步复苏,回升速度三四线好于二线好于一线。深圳、成都、福州、苏州、杭州、淮安、扬州、嘉兴、汕头等9个城市成交表现已然达到甚至超过2019年4季度的平均水平,其他二、三线城市楼市也表现出强劲的复苏动能,重庆、济南、佛山等进程稍显滞后。(中证网)


【港交所:有上市仪式嘉宾确诊新冠病毒,金融大会堂已彻底消毒】


港交所表示,曾于上周五(3月20日)到访香港金融大会堂出席新股上市仪式的一位嘉宾,已被确诊感染新型冠状病毒。港交所正在联系所有于当日出席活动的人士,并已在金融大会堂进行彻底消毒及清洁。香港金融大会堂自3月20日的上市仪式后,再没有举办任何其他活动。港交所又强调,一直以嘉宾及员工的健康和安全为首要考虑,会继续密切留意事态发展,必要时将重新审视相关安排。


【桥水做空欧股获利40亿欧元 准备撤退】


桥水在做空欧股获利约40亿欧元后,正逐步撤退。根据数据分析公司Breakout Point的分析,截至3月20日当周,桥水对欧洲公司的净空头头寸减少了70多个。桥水削减空头头寸的欧洲公司包括西班牙外换银行(BBVA)、桑坦德银行、Old Mutual、旅行技术公司Amadeus IT Group和建筑公司CRH。在桥水削减空头头寸前一周,Breakout Point 表示,桥水持有超过140亿欧元的欧洲净空头头寸,在43家欧洲公司中持有超过100个空头头寸。


公司动态


【SpaceX一员工确诊新冠病毒,马斯克太空计划或受影响】


据外媒报道,在加州霍索恩SpaceX的总部,至少已有一名员工和一名外部医疗人员已经确诊感染新冠病毒,部分员工已经隔离。疫情或许也会进一步影响伊隆·马斯克的太空计划。原计划定于3月30日发射的阿根廷SAOCOM 1B地球观测卫星,因受疫情的影响,将无限期推迟。(新浪科技)


【苹果捐赠900万个N95口罩】


据外媒报道,美国副总统迈克·彭斯周二证实,苹果向美国医疗机构捐赠了900万个N95口罩。此前,苹果首席执行官库克周六表示,该公司将向美国和欧洲的健康专家赠送“数百万”口罩。


近期,苹果方面消息喜忧参半。今天凌晨,苹果正式推送iPadOS/#iOS13.4#更新,支持触控板操作。而据彭博今日报道,iPhone组装商纬创表示已暂停印度生产,富士康也暂停了印度的业务运营,直到4月14日。(36氪)


【金逸等10家影管公司联合支付宝、淘票票推出特价预售票】


近日,完美世界、金逸、博纳、杭州嘉年华、恒大嘉凯影城等10家影管公司,联合支付宝、淘票票推出特价预售票,共涉及近400家电影院,覆盖了上海、北京、杭州、苏州、南京等12座城市。目前预售以电影通票为主,优惠低至3折。此外,不同影院还有折扣券、促销消费卡等不同优惠形式。(36氪)


【罗永浩与抖音正式签约,快手高价竞争但失手】


从多位消息人士处获悉,罗永浩已经确定和抖音直播独家签约。3月19日,罗永浩发布微博称宣布进军直播带货,此后先后传出淘宝8000万,抖音6000万签约老罗的消息。然而,据知情人士透露,实际上此次争夺战的核心是抖音与快手,而非淘宝,罗永浩考虑8000万签约淘宝为不实消息。快手曾出价上亿争夺罗永浩签约权。(36氪)


【邮储银行:2019年净利润609.33亿元】


邮储银行披露年报,2019年全年实现净利润609.33亿元。公司拟10派2.102元,合计派发人民币182.83亿元。(第一财经)


观点


【睿远基金陈光明:始终敬畏市场,现在可以乐观一点】


面对新冠肺炎疫情这一“黑天鹅”,具体到股票投资上,睿远基金总经理陈光明罕见接受记者采访,对于该如何应对不确定、又该如何投资给出了自己的看法。“站在这样一个充满挑战的时点,谈未来应对是一件不易的事。我们不妨回到投资原点,思考投资收益来自哪里,股票的价值来源于什么,股票是怎么定价的。另外,短期市场是否可以预测,为何要长期投资,这或许有利于帮助我们理清思路。”


陈光明表示,对于市场要始终保持敬畏,但同时也要对未来保持乐观,尤其在市场极度恐慌时可以更乐观一点。(第一财经)


【盖茨称:宁可牺牲经济,也要守护生命】


3月24日,比尔·盖茨在TED Connects节目中称,在我们的一生中,经济从未遇到这种情形,这场疫情给经济带来巨大灾难,但相比于人命,经济是可恢复的,要最大程度减少疾病和死亡。“宁可牺牲经济,也要守护生命。”(来源:老板联播)


人事


【管涛将正式加盟中银证券 或担任全球首席经济学家】


前外汇局国际收支司司长管涛将正式加入中银证券。有接近管涛的消息人士称,这一消息将于近日官宣。另有市场人士透露,管涛或将担任中银证券全球首席经济学家的职务。


【金山办公聘任雷军为名誉董事长】


金山办公公告称,公司于3月24日召开第二届董事会第六次会议,同意聘任雷军为公司名誉董事长。雷军目前担任公司董事、战略委员会委员职务。雷军担任名誉董事长后,不享有作为董事以外的其他权利、承担其他义务,不因担任名誉董事长而在公司领取薪酬。


【滴滴高级副总裁付军华离职,提出新三年计划】


滴滴出行发布全员信宣布了一系列人事调整,同时公布了未来的三年目标。滴滴称,集团高级副总裁兼普惠出行与服务事业群总经理付军华因为个人原因,离开滴滴。付军华加入滴滴5年,曾先后负责财务、法务、行政等工作。


全员信中还公布了滴滴未来三年的目标,该目标为“0188”,即做一家注重安全可持续发展的公司,每天服务超过一亿单,国内全出行渗透率超过8%,全球服务用户MAU超8亿。(晚点LatePost)


【宝宝树CTO离职:原业务团队高管几近全部离任,创始人资产被冻结】


近日,记者获悉宝宝树CTO詹宏勇已于近日正式离职,新任CTO为乐一帆。詹宏勇曾在艺龙工作10年时间,历任CTO、移动业务副总裁,2017年2月出任宝宝树CTO。这标志着宝宝树原业务高管团队已几近全部离任。


宝宝树曾于去年9月接连传出内部变动:创始人王怀南套现出走,在王怀南计划离职和高管团队陆续离开的情况下,宝宝树的股东之一宁波招银为了保全自己的资产不受损不流失。于2019年10月16日向上海仲裁委员会申请查封、扣押或冻结王怀南的5226.55万元财产,北京市第一中级人民法院已裁定并开始执行。对于创始人王怀南资产被冻结一事,宝宝树方面表示,创始人的私人(资产)问题,公司不便回应。(36氪)


【斗鱼任命前腾讯财务副总经理为董事】


3月23日斗鱼发布消息称,任命Song Zhou作为Ting Yin的继任董事,自2020年3月24日起生效。据悉,TingYin自2019年1月起担任斗鱼董事会董事。Song Zhou自2011年起担任腾讯财务副总经理。在加入腾讯之前,周女士曾在咨询和审计公司担任高级职务,毕业于中山大学,并获得会计学学士学位。(智通财经)


研报


海通证券 李金柳:

联储下猛药,危机有多远?——理解美联储流动性工具


07年8月次贷问题爆发,大量金融机构抛售资产,出现流动性危机,并进一步演变为金融危机。起初美联储也采取紧急降息,但并未根本缓解流动性危机,因此后续设立多项新工具,向市场注入流动性:第一类是次贷危机初期,向金融机构提供短期流动性支持,仍属于传统的货币政策职能;第二类是08年9月雷曼兄弟破产后,金融体系遭受重创,美联储直接向信贷市场注入流动性,创立了CPFF、AMLF、MMIFF、TALF等工具;第三类是08年11月开始进行长期证券的购买,也就是QE的开端。


3月以来的美联储政策。与次贷危机后流动性工具的逐步推出不同,3月以来美联储行动迅速。3月12日纽约联储宣布提高回购上限。3月15日美联储出台多项针对银行体系流动性支持的措施,但悲观预期下,银行资金融出意愿并不高,3月17-18日美联储重启多项流动性工具,通过PDCF、CPFF、MMLF分别针对OMO、票据和货币基金市场增强流动性。3月23日美联储继续扩大支持政策,开启无上限QE、重启TALF购买资产支持证券,并设立PMCCF和SMCCF支持企业债券和信贷。经过三轮密集发布,美联储几乎全方位给经济主体输送流动性。在公开市场操作层面,对银行的贴现窗口投放、对一级交易商的PDCF;在货币市场基金层面,通过借贷给金融机构,支持其投资货币市场,增强货币市场功能;在商业票据、企业债券和贷款、ABS等无法直接购买资产的市场,以财政部外汇稳定基金出资作为股权设立SPV的形式,美联储向SPV提供融资,间接购买相应资产。


危机到底有多远?从美联储政策看,流动性危机是否能够化解,主要取决于投放渠道和投放规模。投放渠道方面,目前美联储通过SPV方式已将流动性支持范围覆盖大多数市场。次贷危机后的工具中,仅TSLF、TAF和MMIFF尚未启用,MMIFF是借助SPV给合格货币基金投资者融资,对MMLF形成补充,因而不排除未来也被使用。此次新设PMCCF和SMCCF,将流动性支持的对象扩展到投资级企业债和债券ETF,直指企业债务问题,对于缓解债市流动性紧张或将起到效果。与07-08年相比,美联储措施更密集,显示应对流动性风险的决心,因此虽然面临法律障碍,也不排除将股票ETF纳入购买的可能。投放规模方面,财政部给5个流动性工具分别提供100亿美元作为信用担保或SPV股权投资,其中TALF目前提供信贷额度1000亿美元,如果其他工具规模与之类似,或将提供合计5000亿美元左右的资金用于购买资产。目前美国企业债券余额9.6万亿美元,其中投资级债券规模约6.9万亿美元,因而仅靠目前SMCCF的额度期望托住市场可能还稍显不足。


当前系统性重要金融机构安全度更高,金融危机的风险不大。89年储贷危机和07年次贷危机都是系统性重要银行持有了大量不良资产,最终引发倒闭潮。但08年后监管要求提升,增强了系统性重要金融机构的安全性。比如“沃尔克规则”限制银行自营投资对冲基金和私募基金的规模,虽然也是对冲基金流动性紧张的原因,但也保护了此时银行免受太大冲击。只要美联储继续加大流动性支持范围和力度,流动性危机演变为金融危机的概率就不大。


但值得警惕的是,疫情扩散导致经济大幅衰退的风险较高。经济大幅负增长不可避免,但短暂冲击,与持续的衰退存在本质区别。目前美联储流动性投放工具,操作时间多持续半年,如果疫情导致经济短暂停摆,企业和居民仍可在美联储支持下获得资金周转,以避免大面积债务违约。但如果疫情冲击导致现金流持续减少,经济长期衰退,那么美国企业部门债务危机的可能性将提升。这也是市场恐慌的来源之一。因此,控制住疫情,并使得未来经济即便短暂衰退但前景也相对可测,才能根本上减少恐慌、重树信心。


招商证券 张夏、陈刚:

新基建细分领域投资机会梳理——“新基建”


2020年以来,随着新冠疫情爆发,经济下行压力加大,逆周期政策再度加码,当前时点多次提及包含5G、人工智能等新兴产业在内的“新型基础设施建设”,一方面在于当前正处在新一轮的技术进步上行期,“科技基建”的加码符合当前科技环境。另一方面,2020年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。而当前经济下行压力随着疫情的爆发而加大在这样的环境下,加速布局新型基础设施建设具有紧迫性。悲观/乐观预测2020年至2025年“新基建”7大领域以及5G带动的上下游基建新增投资合计规模为6.9万亿/10.3万亿,复合增速CAGR悲观/乐观预测为8.5%/16.1%,考虑到5G基础设施投资高峰主要为2020-2022年,估算2020年至2022年复合增速CAGR悲观/乐观为22.5%/40.2%。


5G:未来五年基础设施投资规模超2万亿,将给上下游产业链带来直接拉动,5G基建将是5G产业发展的排头兵,在经济下行压力的背景下,5G建设节奏将加速。从产业链拆解来看,5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域,可关注细分领域的投资机会。数据中心:预计从未来五年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元,数据中心基础设施的建设是云计算时代的基石,万物上云在未来将成为现实,将给上下游产业链带来直接拉动,IDC以及服务器领域公司将直接受益。人工智能:未来人工智能基建首先受益的领域主要在AI芯片和传感器等基础设施领域。


特高压:在当前经济环境下,特高压加速建设主要在于逆周期调节的需求,预计特高压领域投资力度的持续加强。可关注特高压各细分子领域的投资机会。充电桩:随着我国新能源汽车保有量在快速增长,对充电设施的需求日益增加,我国政府已经要求地方将新能源汽车补贴转向补助充电设施,政策端扶持可能加强,行业发展可能加速。关注充电桩运营领域和装备领域的投资机会。工业互联网:从工业互联网基础设施建设的角度看,主要集中在网络和平台层,网络层的建设主要是数据中心、网络传输以及云计算建设。就工业互联网本身来看,未来建设将加大力度于工业互联网平台层PaaS的建设。高铁轨交:在经济下行压力加大的背景下,高铁轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一。高铁轨交加速建设下,相关企业在手订单量进一步增加,预计未来订单将继续受益于新基建的加速,可关注轨交产业链端龙头企业。


长江证券赵伟团队:

消费政策有多少期待?


2月以来,各地大规模发放消费券,重点支持文旅等服务业,提振相关消费、缓解就业压力。近期,浙江、江苏等多地出台消费券政策,截至3月22日,这些地方拟发放计划近15亿元,以文旅券为主。发放消费券,有助于促消费、稳就业。近期受疫情影响,旅游出行相关服务消费回落明显,1-2月餐饮收入下降43.1%、住宿业客房收入下降近50%,支持相关消费,对稳就业具有重要意义。此外,广东、湖南、山东等部分地区,推出财政补贴等举措,支持汽车、家电等重点商品消费。中央会议多次强调要“着力稳定居民消费”,并提出要“稳定汽车等传统大宗消费”。部分地区积极响应,比如广东佛山对每辆汽车补贴2000元,湖南湘潭每辆补贴购置税3000元,湖南长沙每辆补贴3%价款等。广东珠海还对参与家电以旧换新的企业每家补助20万元,鼓励企业加大促销的力度。


发放消费券、补贴重点商品等举措,在以往稳增长时期也出现过,它可以发挥政策的杠杆撬动作用,在短期内提振当地消费。2009年,各地积极发放消费券,其中浙江杭州发放规模达7亿元,叠加其他举措,改善消费增速约1.5-5个百分点。2009和2015年,我国推行汽车、家电等重点商品的消费支持举措。其中2009年车购税减税约188亿元、拉动汽车消费额730多亿元,提振较明显。目前,已出台的消费刺激政策,更多是地域性、结构性的支持,总量规模尚为有限,后续还需紧密跟踪。本轮消费券发放,多集中于财政较好的东部省份;以文旅券为主的结构特征,有助于服务业纾困,但较少涉及商品消费支持。从体量上来看,已确定的发放规模仅可提振全国消费品零售总额0.04%。目前个别地区出台的汽车政策,对总量层面支持规模尚为有限,更多为地域性支持。


就业压力加大背景下,促进居民消费,是稳就业、稳增长的重要举措;但考虑财政平衡压力,未来演化仍需观察。疫情影响下,部分企业(尤其是小微企业)降薪减员、缩减招聘,就业压力加速显现,中央“稳就业”重视度显著上升。促消费政策有助于稳增长、保就业,是逆周期调节的重要举措。但在地方财政收支平衡压力下,大规模的财税补贴政策或受到一定约束,未来演化仍需观察。


兴业证券 张忆东:

黄金的配置良机归来,这是一个长逻辑


美联储此前货币宽松政策包括7000亿美元QE,迟迟无法解决美国此次流动性危机。我们近期一直提醒,需要突破监管政策法规的限制,比如绕过沃尔克法则在银行体系与资本市场构筑的防火墙。否则,远水解不了近渴。


这次不一样,美联储3月23日开始直接向信用市场投放流动性,美国市场有望进入类似2008年危机第四阶段的“灭火”期。美联储这次果断地绕过《联邦储备法》的限制,正常情况下美联储是不可以向买方资管机构和信用债市场投放流动性。但是,这次美联储利用目前的紧急状态通过《联邦储备法》Section 13(3)绕开了国会的限制,通过特殊目的机构(SPV)为投资级美国公司债券投放流动性,实施不设额度上限的QE、扩大现有的MMLF及CPFF、建立新项目来支持实体经济信贷等。


美国市场乃至海外整体流动性改善的迹象已经开始。我们判断,随着美联储一系列的货币宽松政策效果逐步体现出来,全球风险资产短期将迎来一段反弹、喘息期。


流动性危机之后的反弹,黄金是“急先锋”并有望重返牛市通道。2008年11月至2009年5月黄金上涨35%,而美股和原油继续下挫到2009年一季度。


面对“流动性改善而经济下行”的前景,黄金的性价比更高。展望未来两年经济差、货币大放水的概率大,基于黄金的货币属性,金价有希望挑战历史新高并达到难以预测的高度。除非疫情导致全球大萧条,否则黄金难以走熊。


中长期展望:2、3年以及更长,此次救助美国流动性危机透支了美联储信用、增加了美元的不确定性,黄金有望进一步发挥其货币属性和避险功能。美联储“印钞”导致影响美元信用,超主权货币的黄金将受益。通过复盘08年,当危机缓解之后,前期避险带来美元强势告一段落,全球央行此后连续10年净买入黄金,美元在全球外汇储备中占比下降。2020年美联储应对短期危机的“无上限印钞”必将影响中期的美元信用,黄金的货币属性增强。


乱世黄金,未来数年警惕大国博弈和地缘政治风险。1)此次百年一遇的疫情和股灾打破了QE神话,“QE+债务扩张+负利率”的“庞式骗局”走不通了,欧美债务风险到了清算的时候,居民、企业资产负债表将面临收缩。2)在当前民粹主义思潮泛滥的情况下,以邻为壑的大国博弈风险加大。3)而经济衰退之下的低油价,增加了地缘政治风险。当前金油比已至历史高点,暗示未来地缘政治风险的风暴正在聚集,黄金的避险功能将持续存在。


银河证券刘锋:

美联储强力扩大宽松规模对全球经济和金融市场意味着什么?


全球各品种大类资产在极端避险偏好所引发的流动性陷阱作用下,普遍出现资金流出,在此情况下,我们看到美元的流动性危局,美国的金融市场、美国的企业部门、以及离岸的美元流动性同时收紧。在此情况下,美联储不得不展开迅速且坚决的行动,降息、资产购买等各种手段显得更加急迫且毫不犹豫。


从其政策影响来看,我们认为可以分为短期、中期和长期三个不同层次:


短期,美联储迅速且坚决的政策宽松,有助于缓解市场悲观预期,海外金融市场剧烈动荡有望暂时告一段落央行“政策看跌期权”可以阻止将来经济和市场可能出现的最差预期,使身处“极度避险偏好陷阱”中的投资者缓释对“安全资产”的偏执追求,而延缓对于其他资产的抛售行为,从而可能在短期内稳定金融市场。


中期,流动性危局的暂缓,并不意味着国际金融动荡的完全结束。本次流动性危局的背后,本质上是市场乃至国际社会对于欧美各国政府抗击疫情作为的失望情绪的宣泄;疫情快速进展可能带来的人道主义损失及次生经济社会灾害的悲观预期;以及石油价格暴跌及对非金融企业债务违约问题的担忧共同作用的结果。能否有效解决流动性危局背后的深层次问题是决定后续市场动荡是否会再现的关键。不解决这些深层次问题而不断用货币政策执行添油战术,具体政策实施的效果将边际递减。


长期,美联储过快消耗政策空间,难言没有后续的政策代价,以及对于全球金融市场潜在的负面影响。美联储政策采取大幅激进的货币政策宽松行动,虽然对于稳定短期市场有利,但是其长期政策影响将十分深远。负利率货币政策及美国国债收益率降至0乃至负值区间,不是没有可能。美国货币政策如果贸然进入负利率区间,那么长期看政策成本可能很大,而且可能对全球金融市场带来新的次生冲击。从表面上看,似乎不是一件坏事,美国股市的估值泡沫还可能得到一定程度的化解。但是问题在于,由于美债收益率是关系到全球金融体系的压舱石,如果美债收益率到0,那么美日利差、美欧利差可能就缩窄到0, 对各国金融系统会是很大的冲击。


由于各国金融机构均大量持有美债,若美债收益率为0或负值,长期持有便失去价值,从而可能引发全球对美债的抛售,引发对全球金融系统的广泛冲击。另外,各国金融机构大量美债持仓存在没有对冲的汇率敞口,美债收益率下行至0或负值将会引发各国金融机构显著的资产缩水,有诱发国际金融市场显著动荡的可能。


因此,美联储激进宽松行动的效果、政策成本和中长期影响都有待观察。我们认为,当前美国抗疫乏力等一系列深层次原因引发广泛的悲观预期,本来应该以有效对抗疫情等直接手段来控制悲观预期,但是对抗病毒正面战场作战不力,却不断牺牲央行货币政策空间,对于全球金融市场的前景,短期可能由于激进的货币政策宽松而有所稳定,但能稳定多久值得怀疑,中长期看其副作用可能滋生新的问题。


从对于中国的影响来看,需要我们从正负两个方面来看待美联储的行动,从而未雨绸缪通盘考量相关应对政策,以应对世界形势的变化、


- END -


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本文原载于公众号【新财富】

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导读:随着疫情在全美快速蔓延,对于身处美国的华人来说,除了要应对病毒可能的侵入,还要防范在非常情形下,反华情绪抬头所遭遇的一些极端举动。 来源:腾讯科技 作者:潜望纪振宇 上周,美国总统特朗普开始在演讲中公然将新型冠状病毒称之为“中国病毒”,一时间举

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