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魏少军:疫情后,中国半导体产业的发展与战略思路

公众号【DeepTech深科技】发布于:2020-04-29 整理:无聊逛网
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导读:明面上的数字可以看见,潜在的波及面有多大尚未可知。 截至 2020 年 4 月 27 日,全球已有 220 多个国家和地区累计报告超过 290 万名确诊病例,超过 20 万名患者死亡,不过,来自哥廷根大学的 Christian Bommer 博士和 Sebastian Vollmer 教授发表的一份报告

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“半导体和国民经济增长是息息相关的,这代表如果中国经济不出现问题,全球半导体离开中国的概率就会很小,且未来 20 年都离不开中国。” — 清华大学微电子学研究所所长魏少军
国内疫情逐渐缓和之际,各行业开始步入全面复工阶段,然国际的疫情仍正严峻。经历这一波新冠疫情,国内半导体产业将如何发展?在国际上陆续出现“去全球化”的声浪下,会对国内半导体产业带来多少的冲击?清华大学微电子学研究所所长魏少军有非常精辟的分析。

1. 疫情对国内半导体产业影响?
疫情对国内半导体产业影响很有限且可控。 疫情发生当下是在春节前后,很多企业原本就是要停工、员工要放假。虽然有一些晶圆厂需要 24 小时运转,但工作环境是属于纳米级,而一般病毒是微米级,所以工厂的过滤系统会自动把病毒都过滤掉,基本上在晶圆厂内是不会感染的。
再来谈一谈市场。2019 年半导体产业经过一次回调,伴随而来的是库存的降低,但全球半导体产业从 2019 年第四季起都复苏,因此对于第一季度的订单展望很好,国内工厂也已经全面复工,因此,产业未受到太多影响。 根据国家统计局发布的数据显示,2020 年第一季度国内第一季度的 GDP 下降了 6.8%,但集成电路产业还有 13.1% 的增长。 整体来看,这次疫情对半导体产业带来的直接影响不大,但间接影响非常大。 从直接影响来看,设计、制造、封测三个环节中,对封测产业影响最大,因为封测产业非常劳力密集,许多设备都要靠人工来操作,但在疫情期间无法把人聚集起来,但现在因为都已复工,问题都解决。 在制造和设计端,相对影响小。因为大家防护充足,尤其是芯片设计主要是靠工程师的大脑工作,在保证知识产权安全下,都可以通过网上办公,有效抵消疫情的影响,只是原本要做的事情延迟了一点。 2. 疫情后,对于国际半导体产业影响为何? 
从国际情况看,没有人能料到疫情会发展到这种状况,而国外疫情的蔓延,反而对国内半导体的影响会在未来逐渐显露,可能会出现两种情况。 第一,国外疫情持续会使得国内半导体产业继续扩张。 国外疫情的蔓延,会导致国际物流受到影响,间接使得国内需要的半导体器件和产品供应不足。原本是采用国外的器件,现在要改用国内的产品,这对于国内产业发展是好事。 但要注意的是,尽管出现内部配套和需求的增加,带动产业成长,让半导体产业可以继续扩张,但扩张的速度不会像前几年这么快了。 前几年半导体产业的成长率一直维持在两位数,2019 年约在 16% 左右,在之前也维持 20% 上下,估计 2020 年大概率是成长一位数左右,最坏的情况是零成长,或是小幅成长。 然而,国际半导体产业的发展更是不乐观,2019 年是衰退 12%,2020 年本来是正数,但现在受到疫情影响也不乐观。 第二,过去连续 5~6 年芯片进口金额高达 2000 亿~3000 亿美元的数字会降下来。 原因很简单,事实上中国根本没有消耗这么多的芯片。进口的 3000 多亿美元芯片,真正内需只用了 50%,另外的 50% 是装到整机后出口,产品出口到欧美等地。 但由于欧美市场受到疫情影响会出现萎缩,不需要这么多产品了,自然会间接影响中国的芯片进口数量。 其实这样的转变是让人措手不及的,对全球整个的半导体产业影响相当大,但对国内而言,已经是相对好的了。
 3. 疫情后,全球供应链将会如何调整? 
基本上全面重组机率不高,因为代价太大,短期内也做不到。 如果供应链要面临调整,有几个点值得思考: 第一,是否有利于利润最大化。 全球化从来都不是政治因素决定,是经济因素决定。最初的想法是把生产搬到成本低的地方,可以实现降低生产成本,最终提升利润。利润最大化才是全球化最大驱动力。 第二,是否有利于市场的拓展。 关于拓展市场,就看哪个地方的经济增长最快,这答案毫无疑问是中国,同时这几年中国的发展质量也较好。 如果要把生产搬回去,是可以,但要想想是否还能享受好的投资先机和投资环境,投资人非常在意这个点。 第三,是否有合理的成本构成。 意思是把生产线搬回去后,成本是否能维持在中国生产的成本。 第四,是否有高素质的人力资源。 高科技产业很大因素是人才,人力资本是否足够也是问题。 整体来看,中国在物流、生产能力上还是有优势,更何况有市场优势,全球半导体有三分之一是在中国本地市场消费掉了。 因此魏少军也呼吁,过激反应是不自信表现,即使发生全球供应链调整,也不是一朝一夕的事,中国成为今天的局面,是经过几十年努力,不可能一夜全都搬回美国。 4. 面对未来,我们该采用什么思路与策略? 
半导体是全球化最彻底产业。举个例子,美国是半导体大国占全球 48~50% 比重,但美国海关统计半导体出口的芯片其实很少。那美国公司的半导体产品是怎么卖到全世界?就是通过产业的转移,实现原产地的全球化。

举例而言,美国高通设计的芯片通过台湾加工、马来西亚封装后,再卖到中国,这产品是算谁的?算马来西亚的产品。 同样地,如果这产品从台湾送到大陆,封装完又卖回美国,这产品算谁的?这算中国大陆的。
这种全球化过程中,原产地的认定早在 10~20 年前也跟着全球化了。 追根究底为什么会出现这种状况?就是因为利润最大化的诉求,全球化是利益驱动的产物,而半导体就是最典型、彻底的例子。 生产集中到中国,前期是基于成本降低的角度来看,如果从靠近消费者角度来看,就是要聚集于用户集中之处。 很多美国半导体公司 80% 的产品是卖给中国,利润有 50% 是来自中国。集中在中国生产不是图生产劳动力便宜,何况现在也不便宜了,主要还是想是靠近中国客户,拿到更大市场份额。
半导体和国民经济增长是息息相关的,这代表如果中国经济不出现问题,全球半导体离开中国的概率就会很小,且未来 20 年都离不开中国。 第二要思考的是,中国的半导体产业生态还在建设和完善过程中,仍有很多短版和缺陷。从此角度,完善产业生态是非常重要任务,供应链就是产业生态的关键环节。 中国半导体产业发展动力是市场,因此,市场决定产业的发展; 而政府的作用恰恰是在建设和完善市场,这是相辅相成的关系。 一个市场是否健康?企业哪管得了,必须靠政府来管; 如果完全放任,那市场的规范化、有序化就会花很长时间,因此,政府的作用是加速整个产业完善的过程。 中国半导体产业发展的要素还不齐,有强、有若、有短板,有缺陷,像是材料就是缺陷、装备是短板。制造端虽然进步很快,但距离国际上最先进的技术仍有差距。 因此,我们该如何做?关键:产品创新、生态环境。 半导体从诞生的第一天就是“创新”驱动的产业。1958 年集成电路诞生至今 64 年,技术创新不断推进产业发展,而产品是半导体产业安家立业的根。 半导体公司无论是设计、生产都是围绕着产品。原本大一统的 IDM,现在分成设计、制造、封测每个专业分工的环节,但仍是必须围绕产品来考虑。如果没有产品,有制造能力也是没用的。 因此,必须用产品创新来统筹设计、封测、制造、装备、材料。这工作非常难,因为中间有弱项、缺项,这是产业发展的大思路。
谈到创新,必须要知道一件事,创新是有成本的。 看看美国半导体产业凭什么占了全球 48% 份额?因为产品技术非常好,像是英特尔的 CPU 就独占全球。 美国企业的平均研发投入占销售比例是 17%,光看强度就够大了,更要命的是规模大。美国半导体产业规模约 2000 亿美元,换算研发费用就高达 300~400 亿美元。 举国内企业的例子。中芯国际公布第一季研发投入占营收高达到 22%,数字非常惊人,但公司毛利只有 20%,意思是把老底子拿出来投到研发上,虽然这不是正常的情况,但还是很赞赏。 因为,只有投入研发才会技术好,产品质量才能上去,然后获得市场份额,更大市场带来更多收入,带来更多钱再去投入研发,这就是良性循环。 但国内还无法做到这样的彻底良性循环,因此,创新资源一定要集中,因为没这么多的钱。 国内企业长期在创新和研发投入不足,企业的研发投入占销售 10% 以上的并不多。这也间接导致国内半导体产业的研发活动不足,无法让员工获得研发能力上的锻炼,这是都是综合性元素。 还有人才培养的问题,集成电路人才紧缺,且成本一直上升。未来要观察整个行业的发展、市场变化,必须要思考大方向战略,然后再沿着市场化的道路一步步前进。

本文原载于公众号【DeepTech深科技】

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