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最赚钱的行业,这才是永不停歇的印钞机!

公众号【网叔点财】发布于:2020-12-14 整理:无聊逛网
上一篇:面向未来的口号好喊,面向过去的实事难做

导读:这是半佛仙人的第429篇原创 1 2014 年,微软宣布 Windows XP 将停止更新服务,舆论大哗,一大群 XP 死忠坚定抗议这一决策,发誓要坚定不移的守护好陪了自己 13 年的 XP 系统 。 这些死忠的声音上达微软,让微软中国发出了妥协的微博,宣布将会配合国内的网络


历史的车轮回到2000年。千禧年伊始,互联网方兴未艾。那一年,现在如日中天,被骂“狗日的”的腾讯还在生存的边缘垂死挣扎。山穷水尽的马化腾像只热锅上的蚂蚁:到处找人融资而未果,心里盘算着实在没办法低价出售也可以……还好,李嘉诚的儿子李泽楷抛出了橄榄枝,给了马化腾110万美元,拿了腾讯20%的股份。如果这些股票拿到现在,值1500亿美元,李泽楷能成为全球第二大富豪。不过,现实没有如果。热衷房地产的香港人只是把它做当一次“聪明”的投机。2001年,李泽楷就把腾讯的股票全卖了,收回来1260万美元。赚了10倍,也算是盆满钵盈。这是一个认知决定一个人最终能赚多少钱的最经典案例。香港人眼里,只有房地产。 和李泽楷不同,但斌是死了心看好腾讯,并且赚了180倍。2006年,但斌12块买了腾讯。但是也没拿住,太烫手了,5年时间翻了152011年,但斌以190块卖掉了。不过,他很快又后悔了,去纠正了这个错误的决策。并花220块买回。现在腾讯的股价是588块。考虑到2014年腾讯进行了拆股,1股拆成5股,也就是说,但斌220块买的腾讯,现在实际上值2940块,但斌在腾讯上又赚了12倍 1.0这就是互联网,过去20年中国最大的造富神话。网上不少人说,买一线城市的房子、买茅台的股票才是最赚钱的。错了,买腾讯的股票才是最赚钱的。这是2004年6月以来,腾讯和茅台的股价走势。 
腾讯涨了707倍,茅台涨了250倍。而上海房子也就涨了10倍而已。2004年,卖掉一套上海房子买腾讯,现在能换回来70套。除了腾讯,其他互联网公司股价也涨得很疯。
涨得这么疯,自然有底气,这个底气就是头部互联网企业的利润快速增长。
这是2004年腾讯上市以来的财务数据。
营收从11.44亿增长到3772.89亿,增长了329倍。
净利润从4.47亿增长到933.1亿,增长了208倍。过去20年,互联网公司尤其是头部互联网公司就是一台24小时不停歇的高速印钞机。 2.0涨了这么多后,互联网企业还值得继续投资吗?当然值得继续投资。这是全球市值TOP10公司变迁史。2019,全球市值TOP10公司中,互联网公司占据了7席,其中TOP5全是互联网公司。
如果把时间更新到2020,这个名单又有不小的变化。(1)阿里巴巴和腾讯排名继续上升。2TOP7已经全是互联网公司。(3)排名靠后的强生和JP摩根已经被挤出TOP10名单。4)除了巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦,其他9家公司全是科技企业。
科技与互联网已经深深的改变了我们的世界。与之相对应的是企业规模和市值的一步步壮大。回顾市值TOP10企业变迁,网叔发现了两个有意思的现象现象一:投资互联网公司就是拥抱未来以1992年,克林顿政府提出“美国信息高速公路计划”为界。在这之前是传统行业的天下。1990年,日本泡沫经济顶峰时,市值TOP10中竟然有8家企业是日本的。在这之后则是科技行业的天下。工行、建行和几家石油公司虽然搭中国经济崛起的顺风车辉煌过一时,但昙花一现后,很快就被科技企业死死地踩在脚下。如今,互联网企业又后来居上,将科技企业死死踩在脚下。天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。未来的趋势在哪,一目了然。投资互联网企业就是拥抱未来。现象二:大国才能出大企业仔细看市值TOP10企业所属国家。出现TOP10企业最多的三个国家是美国、中国、日本。泡沫经济时期,日本GDP接近美国的70%,全球市值TOP10企业是日美两国的舞台。今天,中国GDP已经达到美国GDP70%TOP10企业又成了中美两国的舞台。大国才能出大企业。未来,全球市值TOP10企业大概率还是被中美两国的互联网企业所占据。 3.0互联网企业增长空间在哪里?1)云计算“百度网盘”大家都用过吧,这其实就是云计算的一种——云存储,将文件存在百度的服务器上。真正的云计算和这类似,不过功能更强大,可以将软件运行在服务器上,降低对电脑硬件的需求。目前,我国云计算主要由BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)提供,三家占据了云计算市场超过7成的市场份额。
有调查显示,使用云计算后,超过80%的企业都能降低IT成本,部分企业甚至能将成本降低50%以上。在降成本的激励下,企业上云已成为行业发展趋势。过去5年,我国云计算行业的发展速度接近30%和发展速度快对应的是市场规模小,我国云计算市场规模仅相当于美国的8%云计算能给BAT带来多大的利润增量,值得期待。
25G应用落地来看一个数据。2020年11月,中国5G手机出货量2013.6万部,占所有手机出货量的68.1%
也就是说,现在市面上卖的手机,接近7成都是5G手机。放在2年前,这是不可想象的,当时5G手机还主要是概念机。再来看一个新闻。中国移动宣布:5G网络已覆盖所有地级市,开攻县城和重点乡镇。 
信号有了、终端(手机)也有了,下一步就是消费场景落地了。当年,4G网络大规模应用后,诞生了移动互联网的繁荣。今天,5G网络已经开始大规模应用,以云游戏和VR/AR为代表的新消费场景逐渐被接受,其他消费场景也在落地的路上。不少机构预测,10年后,5G市场规模将从今年的0.6万亿增长到6.6万亿。5G应用落地是互联网巨头的另一个增长点。
3)工业互联网微信用户超过12亿后,互联网企业对人的改变已经接近尾声,这就是我们经常听到的“人口红利见顶”人口红利虽然见顶,但以阿里巴巴、腾讯、百度、华为为首的互联网企业对工业、制造业的改变却才刚刚开始。互联网企业对工业、制造业的改变就工业互联网。改变手段是通过网络实现实现机器与机器之间的联接,以达到自动化生产、智能化生产的目的。早在2015年《中国制造2025》出台之时,国家就开始鼓励工业互联网发展,此后更是每年都会出台新的扶持政策。
2019年,我国工业增加值是31.7万亿,BAT和华为能从工业互联网中获得多大成长空间,可想而知。 4.0互联网行业现在可以投资吗? 先看估值。叔以规模比较大的中国互联网50指数为例。 
中国互联网50指数的市盈率(PETTM)是44.62,估值百分位是41.29%也就是说,估值比过去41.29%的时间都贵,不算太高,也不算太低,估值适中。其实除了20162018年市场不景气的时候,互联网企业的估值就没有低过。因为估值不低,就不投互联网板块并不是一个明智的选择。腾讯和阿里每年20%+的增速,消化当前的估值也就是几年的事,这也是市场一直给它们高估值的原因所在。几年后,可能估值还是现在这个水平,但股价已经因为利润大涨而大幅提升。所以,只要估值不是高的离谱,中国互联网50就是一个值得投资的指数。以目前的估值水平来看,可以考虑分批定投。如果未来真的出现大幅下跌,可以考虑加大仓位买入。这周机会合适的话,叔会考虑小试牛刀重新买点中概互联50。
5.0如果投资,有哪些值得关注的基金和股票?1)基金中证指数公司编了两个互联网行业指数。中证海外中国互联网指数的权重股均衡一些,中国互联网两极阿里巴巴和腾讯占比17.84%跟踪这个指数的是交银中证海外中国互联网(164906.SZ)。
中证海外中国互联网50指数的权重股集中一些,阿里巴巴和腾讯合计占了58.27%的权重。
跟踪这个指数的是易方达中证海外互联ETF513050.SH,场外也有对应的联接基金。

2)股票互联网行业是个典型的“赢者通吃”的行业,做不到行业龙头,就只有被龙头吃的份。投资互联网行业,关注各行各业的那几个龙头就可以了。
 PS:今年上半年网叔小试牛刀组合1-4期定投的中概互联网50现在已经赚了42.98%了。
更令人惊讶的是,PE百分位依然只有44.39%,这些中国顶级互联网公司的利润增长速度真的惊人,半年功夫把上涨的估值消化了大半。



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