无聊逛网

当前位置:无聊逛网>热文推荐>佳兆业拟处置18个项目还债,总货值818亿!

佳兆业拟处置18个项目还债,总货值818亿!

公众号【黑池财经】发布于:2021-11-05 整理:无聊逛网
上一篇:在农村打野球年入百万?CBA队员看了都说香!

导读:1986年,中央电视台首次播放了NBA球赛录像带,那一场是湖人对战凯尔特人。 这场比赛激起了无数年轻人对于篮球的热爱,在此后的很多年里,怀着对于篮球的激情与敬畏,无数人顶着烈日在球场上度过了他们的青春。 有人将其当做爱好,有人将其当做梦想。 然而,

点击上方蓝字“黑池财经”关注公众号,点击右上角“···设为星标,精彩资讯不错过。

导语

7年前中国信达牵头对陷入绝境的佳兆业境内债务进行重组,堪称不良资产行业重组经典案例,重生后的佳兆业风光无两。但今日,佳兆业却和恒大一样栽在了理财产品逾期上,受此影响,佳兆业集团及其子公司佳兆业资本、佳兆业美好和佳兆业健康今天在港交所临时停牌。

来源丨不良资产头条


01

3亿理财产品逾期 佳兆业拟处置818亿资产


11月4日上午8点,部分投资者向佳兆业公司寻求兑付方案。据佳兆业方面公布的数据,锦恒财富目前到期未兑付逾3亿元,理财产品总金额约为127亿元。
佳兆业董事会主席郭英成通过视频连线方式表示,请投资人相信佳兆业有能力和办法还钱,希望大家稳定下来,给佳兆业时间,佳兆业会在下午给出明确的时间表和资产处置方案。
据经济观察报报道,佳兆业给出的初步兑付方案如下:
1、集团将以锦恒财富产品到期时间为顺序,采用分期兑付的方式,陆续兑付本金和利息;
2、投资者到期本金,到期当月兑付10%,之后每3个月兑付10%,直至兑付完毕;
3、投资者的利息,在产品到期后将不再计息,原存续期的利息在本金兑付完毕后的当月兑付25%,之后每3个月兑付25%,一年内兑付完毕;
4、集团安排于每月20日集中兑付,无论是1号到期还是31号到期的本金,以及投资者的收益(利息),均于20日统一兑付。
5、若集团筹资情况良好,将随时提前履行兑付本金及利息的义务。
有投资人表示,不满意这个方案,从到期100%兑付本息,变成每季度10%,一年合计40%,这意味着现在应该拿到的钱要等到2年半才能陆续拿到。
除此以外,投资人也关心佳兆业拿什么还钱。
佳兆业相关负责人介绍,筹资计划主要包括三个方面:
1、锦恒财富产品均有对应的地产资产,集团将加快回收此类项目的销售回款,用于锦恒财富产品本金及利息的兑付。
2、集团已着手处置重大资产,重大资产处置营来的资金将作为锦恒财富产品兑付的补充资金来源(具体清单详见附表)。
3、集团在深圳的旧改项目95个(总货值6141亿),过立项14个(货值1102亿),过专规9个(货值802亿),主体阶段1个(货值49亿),另有前期项目71个(货值4188亿)。已供地即将预售4个(货值163亿)。这些项目无论是销售回款或资产处置均可带来充足的资金。
不过佳兆业行政总裁麦帆表示,上述兑付方案只是建议稿,并非最终版本。
附:佳兆业拟处置的资产清单
一共挑选深圳的18个项目,总货值818亿元,面积144万方,对应银行融资203亿元。


大约在10月初,佳兆业内部开始嗅到了不一样的气息。
“之前资金链是比较紧的,但是感觉没什么太大问题。10月之后,就感觉到很缺钱了,陆续内部也开始有很多调整。”一位佳兆业旗下产业集团的中层管理人士告诉21世纪经济报道记者。
2021年10月4日,花样年官宣美元债违约给了所有房企一记重锤。将资本市场对房企的信心迅速摧毁。在此之后,国际评级机构惠誉、穆迪和标普密集下调内地房企的评级,佳兆业位列其中。
一位了解佳兆业情况的金融机构人士告诉21世纪经济报道记者,评级下调后不仅触发了债券提前偿还的条款,许多正在进行中的融资也被迫中止,“融资一下就停了。”

02

佳兆业美元债存量仅次于恒大


美元债是佳兆业面临的最大问题,但这一问题要从7年前说起。
2014年10月,佳兆业董事会主席郭英成涉案避居香港,佳兆业楼盘被当地政府几乎全部锁定,顿时失去销售款来源,继而爆发债务危机。
中国信达、中国银行等牵头对佳兆业进行债务重组。
时任中国信达业务总监表示,彼时,33家金融机构涉及到481亿人民币负债和280亿美元境外负债,对佳兆业围追堵截。佳兆业的现金流在2014年年底还有120亿,实际上面临当期一年之内要付出的债是60倍,显然现金流是非常充裕的,政府锁盘之后加上金融机构围追堵截,加上法院发挥的一种特殊的作用,使得佳兆业现金流出现了转瞬即逝的、坍塌式的丢失,账上只有10个亿。
中国信达2016年完成了对佳兆业境内债务的重组,还为佳兆业提供融资超过100亿元,还取得了一个位于深圳观澜区域、占地面积近13万平方米的旧改项目多数权益。
但是,2017年国内收紧房地产贷款和境内债券额度,佳兆业和很多房企一样选择发行美元债融资,3-5 年期的比较多,所以2020-2022年是还债高峰。
根据统计,目前市场上有三家地产企业的存量美元债规模超过100亿美元,分别为恒大的175.75亿美元、佳兆业的153.85亿美元以及碧桂园的117.94亿美元。佳兆业最近一笔债务是12月7日到期,高达4亿美元。明年有34亿美元到期;2023年29.3亿美元;2024年25.5亿美元到期等,债务压力大。

03

“不死鸟”二度求生


在佳兆业旗下锦恒财富出现逾期兑付之前,佳兆业内部的自救已经开始了。
这家被称为“不死鸟”的企业有过绝路逢生的经历。数年前,佳兆业及其实控人郭英成在公司即将易主之际上演逆袭之战,让外界对这家再度陷入困境的房企有着别样的期望。事实上,佳兆业在这一次面对危机时,的确显示出较强的求生欲望。
过去这两个月,佳兆业的应对尚算积极。一名接近佳兆业的人士也指出,“老板不甘心,他一直在努力,也没有躺平。”
2021年10月3日,佳兆业通过抵押旗下物业公司佳兆业美好67.18%股权,向中国山东高速金融集团有限公司(以下简称“山高金融”)融资不超过1.2亿美元。
佳兆业与山高金融还订立一份抵押协议,抵押佳兆业美好67.18%股权,这是佳兆业持有这家上市公司的全部股份。
据21世纪经济报道记者多方了解,佳兆业有意将物业板块摆上货架,但是目前的市场形势中,买家势必也十分审慎。“大宗资产一直有计划接洽,只不过暂时没有进一步进展而已。”一位了解情况的人士表示。
不仅如此,佳兆业旗下的产业集团,也纷纷精简架构。
“有的同事原地离职了,基本上能裁的都裁掉了。不过确实,过去人太多了,这也是为了减少公司臃肿,管理更加扁平化。”一名佳兆业下属产业集团的人士指出。
但是,在当前融资渠道受限、销售状况不佳的背景下,佳兆业自救的举措能够产生多大的成效,的确难以预估。佳兆业当前面临的复杂局面不仅是理财产品逾期,下个月初,一只将要到期的美元债兑付也将是一个关口。
据21世纪经济报道记者获得的消息,佳兆业目前正在通过多种方式筹措资金,以应对这一笔债券的兑付。
多重压力下,佳兆业面临巨大挑战。
不过,与数年前一样,佳兆业的许多员工仍然相信,他们还可以像以前一样,挺过去。
在市场环境转差的当下,投资者和资本市场能够给予佳兆业的时间不会太多。这只“不死鸟”能否再闯过难关,局势也并不明朗。

声明:文章不构成投资建议,转载请注明出处。


本文仅作为知识分享,不构成任何投资建议,任何人据此做出投资决策,风险自担。

你们点点“分享”,给我充点儿电吧

本文原载于公众号【黑池财经】

下一篇:持久才是核心竞争力

导读:这是半佛仙人的第739篇原创 1 1985年,拯救生命(live aid)演唱会用音乐照亮世界。 这场大音乐会的初心是为了非洲救灾。 1982到1984年,非洲发生了严重的大饥荒,几十个国家饿殍遍地,河流干涸,仅埃塞俄比亚就有近千万人受灾。 这股地狱般的景象传到外面,

------分隔线----------------------------

图文欣赏

本月热点

热门Tag

无聊逛网  个人博客欢迎您的访问! 粤ICP备14095699号  

无聊逛网