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房企巨头中国奥园爆雷 霸气官宣所有境外债集体违约 网友:果然欠钱的是大爷

公众号【黑池财经】发布于:2022-01-20 整理:无聊逛网
上一篇:我,60后,上海女工,留学日本,当岩井俊二电影演员,现在是职业模特

导读:有真实故事想告诉“自PAI”? *请点击文章左下角“阅读原文”填写表格 *或发送故事至: [email protected] 这是《自拍》第261个真实口述故事 我叫马铟鸿,因为外表和心态都比较年轻,大家习惯叫我马姐。在过去几十年岁月里,年龄问题从来没有将我局

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导语

对于即将到期的美元债,中国奥园直接官宣所有境外债集体违约,对中国奥园直接公告整体违约的罕见做法,不少网友表示“果然欠钱的是大爷”。


即将到期的美元债还不上了,中国奥园干脆直接来了个一次性“了断”:官宣所有境外债集体违约。


根据中国奥园公告,这次还不上的是1月20日和1月23日到期的两笔合计6.88亿美元的债务,而于公告日境外票据的未偿还本金总额约为10.86亿美元。


对中国奥园直接公告整体违约的罕见做法,不少网友表示“果然欠钱的是大爷”。


去年底中国奥园60亿人民币内部理财爆雷后,销售额断崖式下跌,去年12月销售额仅约52亿元,同比暴跌73%。


不少买了中国奥园期房的网友担心能否按时收楼。


01

官宣集体违约


1月19日深夜,中国奥园公告称,其将不会为即将于2022年1月20日本金总额为1.88亿美元及1月23日到期本金总额为5亿美元的美元票据支付余下本金及最后一期利息;此外,在30天宽限期届满后,其也将不会支付于2023年6月到期本金总额为2亿美元、2024年6月到期本金总额为2亿美元的美元票据项下的最新一期利息。


在公告日期,中国奥园票据的未偿还本金总额约为10.86亿美元。


中国奥园同时称,其所有其他境外金融负债项下将发生(或已发生)违约事件。


对于官宣集体违约的原因,中国奥园称,经审慎考虑流动性状况,并为求保留有限现金资源且对所有债权人保持公平以等待整体债务重组,中国奥园拟就其他境外金融债务采取相同原则。中国奥园同时提示,其所有其他境外金融负债项下将发生(或已发生)违约事件。


中国奥园在境外存续的美元债有10只,存续规模约29亿美元。


截至2021年6月30日,中国奥园含境内境外债务一起,负债总额约为人民币2628.64亿元。


中国奥园这样的态度和做法也与其他房企有巨大差别,不仅未曾提前就即将于本周到期的美元票据发起任何要约收购,且在到期日尚未来临之前就先公告违约。


中国奥园这份公告,惊到了不少网友。不少网友表示“霸气侧漏”、“连违约都这么牛气”、“现在欠钱都是大爷!语气竟然充满激情与正义!丝毫没有愧疚感”。



02

即将进入债务重组阶段


在官宣违约之后,中国奥园即将进入债务重组阶段。


在公告中,中国奥园表示,其正与顾问(包括法律、财务及其他顾问)通力合作,评估它的资本架构、流动性,及进行尽职调查。


“本公司已特别委聘独立财务顾问专家对本集团的营运情况进行深入的尽职调查,以评估集团目前的流动性及现金流情况。评估及尽职调查的主要目的是为制定最佳重组方案提供基础,务求根据债权人及其他持份者于本集团资本架构内的位置进行公平对待。”中国奥园强调。


中国奥园在公告中还称,截至公告日期,其外部专业顾问已于评估及尽职调查方面有重大进展,其正与该等外部专业顾问紧密合作,务求完成必要的评估及尽职调查之后, 在实际可行的情况下适时尽快地向债权人及其他持份者(如适用)提出重组建议以供考虑。


根据此前中国奥园公告,其已经聘请钟港资本作为财务顾问及年利达律师事务所作为法律顾问,以评估其资本结构、财务状况以及债务与流动性状况,并就共同利益事项与债权人进行透明对话。


据报道,中国奥园发生流动性危机以来,广东省政府一直在对其引战、融资、项目出售等环节进行协调,该公司债务危机或将加快化解。多位接近奥园方面人士也证实,奥园方面将引进央企国企战略投资者作为首选方案,卖项目回血则为次选方案。

03

销售断崖式下跌 市值蒸发8成


从2021年10月份开始,各大国际评级巨头就对中国奥园预警并下调评级,一定程度上导致中国奥园出现频繁的“股债双杀”,进入11月评级下调更为密集,一个月内下调了五次。


12月初,公司约60亿的内部理财宣布爆雷,并公布延期兑付方案,其中包括以房抵债。


伴随公司爆雷,公司销售额不出意外出现断崖式下滑。


截至2021年三季度,中国奥园合同销售额累计约人民币985亿元,较2020年同期还增长18%。而到了2021年年底,其合同销售金额约人民币1210.3亿元,同比转为下跌约9%。


也就是说去年四季度的10、11和12三个月一共就卖了225亿元,具体来看每个月分别销售101.3亿元、71.5亿元和52亿元。其中12月已经跌到冰点,同比跌幅达到73%。


以中国奥园目前的信用状况,在公开市场融资的大门基本已经被堵死,而回笼资金的另一条腿物业销售,又出现连续下滑。此情况下,变卖资产将成为救命稻草。


2021年11月4日,中国奥园、奥园健康发布联合公告称,奥园健康正与若干独立第三方就可能出售提供物业管理及其他相关服务的若干附属公司的权益进行初步讨论。截至该公告日期,尚未就可能交易订立任何条款或具体协议。


2021年12月2日,据澎湃报道,中国奥园正计划出售位于中国香港葵涌的一栋活化工厦,并正与买家商谈。中国奥园表示,“在境外整体地产行业融资受阻的情况下,我们积极去和市场洽谈境外项目的合作,在海外的一些物业都有可能被处置,加拿大、澳大利亚的几个优质项目都在洽商中。”


中国奥园股价自2021年6月以来加速下跌,从高位的8.31港元跌到今天的1.63港元,跌幅高达80%。


目前最新市值不到48亿港元,与1200多亿人民币的销售规模相比,反差巨大。


不少购买了奥园期房的网友担心能否按期收房。奥园表示,大部分房地产项目按计划及进度进行,同时正采取措施继续确保项目竣工交付,及降低营运开支。目前管理团队包括高级管理层保持稳定,董事会对奥园的长远前景抱有信心,将继续全力设法改善公司的流动性状况。

本文原载于公众号【黑池财经】

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