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阿里会不会只是个开始?

公众号【老钱说钱】发布于:2021-04-11 整理:无聊逛网
上一篇:天罚:阿里上岸,有人在峭壁边缘

导读:阿里被罚款182亿,违法违规不再是罚酒三杯。 中国一出手,便知有没有。这张罚单一出世就位列全球第二,只有2018年欧盟对谷歌的43.4亿欧元(50亿美元)罚款比这张更壕。此前,中国最高的是2015年对高通(Qualcomm)恶意竞争的9.75亿美元罚单。 处罚决定和行政指

说下阿里被反垄断处罚的事。
这两年阿里的电商主业被市场普遍看空——京东活得不错,拼多多用户反超,这次反垄断处罚后,电商业务再受打击,肯定不能像以前那样要求商家二选一。
为了更好地衡量电商业务对阿里的重要性,我们还是先看下数据。
下面是阿里2020年的营收情况:


红色部分代表各个业务赚了多少钱,黄色部分是各业务的营收占比,蓝色部分代表各业务发展好坏。

我就直接说结论了:

阿里把自己的生意分成了四类,分别是核心商业、云计算、媒体娱乐、创新业务。
本次被反垄断打击的是淘宝和天猫业务(对应上图中的「客户管理」),占阿里总营收的46%。
你们可以把这块生意理解为,阿里在网上开了一家中国最大的商场,里面所有的商家都要给它交租金。
其中最优质的一小撮品牌商,阿里还要求它们只能在自己这里做生意,不许去别人家开分店。
这次监管重点打击的就是这种「垄断行为」
插句题外话,从上图可以看出,阿里发展得比较好的几块业务包括:
线下零售,同比101%跨境电商
菜鸟物流,同比51%云计算,同比50%

其它业务都比较一般,核心的国内电商增速只有20%,本地生活服务被美团压得死死的,媒体娱乐基本停滞。
很多人说阿里这次是利空出尽,靴子落地以后就没风险了。
我不这么看。
本次反垄断对淘系卖家来说是巨大的利好,资本是逐利的,流量越来越贵的情况下没人会拒绝新流量。 
优质卖家尤其是那些品牌商一定会积极尝试所有电商平台——京东,多多,有赞,微店,抖音,快手,小红书。开店的边际成本太低了,没理由不试试。
比如京东在服装品类一直没啥起色,拼多多在用户全国第一后也要重点拓展供给端。对它们来说,本次处罚无疑是好消息。

可以预见,未来淘宝天猫的增速应该会变低。这是第一个风险点。
其次,蚂蚁的监管靴子还没落地,京东数科的IPO也被驳回了。
这块业务是否也会被处罚?互联网金融以后到底怎么搞?还能不能上市?上了估值如何?这些问题都要打个问号。这是第二个风险点。

当然也不全是坏消息。
监管打击的是垄断行为,而非垄断地位。初心也不是针对阿里,而是管好平台型经济。
既然如此,其它巨头就没风险了?
去年底市场监管总局开会,被点名到场的企业可有27家,包括美团、京东、腾讯、贝壳等等。
我觉得其中一些公司后续都会面临政策风险,罚款不算啥,关键是你的护城河被政策取缔了——
饭店能不能多平台接外卖单?
美团商家能不能放别人家的充电宝?
小哥们的社保是不是得交上?
微信的流量宝藏要不要公平地向阿里字节开放?
房产交易领域的二选一管不管?
...

真想掰扯,都能找出问题来。
我觉得所有平台型公司都应该更加谨慎,更注重社会责任,更注重人而非成本或业绩,不能再一味地从商业出发做生意了。
总之,垄断阻碍竞争,竞争利于效率和创新,过度竞争容易内卷,内卷又有利于维护垄断。

本文原载于公众号【老钱说钱】

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